• QEV Technologies es una empresa de rápido crecimiento especializada en vehículos de movilidad eléctrica con una trayectoria de más de 10 años desarrollando y fabricando coches eléctricos.
  • QEV Technologies está cumpliendo con los contratos de los clientes que deberían generar un crecimiento de los ingresos de más de cuatro veces a más de 60 millones de euros en el año hasta el 31 de diciembre de 2023.
  • QEV Technologies tiene una sólida cartera de negocios a partir de la cual anticipa un crecimiento futuro significativo, y tiene como objetivo ventas de más de 16,000 vehículos eléctricos por año para 2027.
  • QEV Technologies, junto con su socio de empresa conjunta, ganó una licitación este año para operar una importante antigua instalación de Nissan en la zona franca de Barcelona, ​​con una capacidad de producción competitiva en costos de 180,000 vehículos por año, para la empresa y terceros.
  • SPEAR Investments I, un vehículo de inversión que cotiza en Euronext, fue lanzado por AZ Capital y STJ Advisors para convertirse en un socio valioso para una empresa europea de rápido crecimiento.
  • Se espera que Inveready, una empresa líder en etapas tempranas y posteriores, inversor de capital privado y público en España, y un importante inversor existente en QEV Technologies, invierta junto con nuevos inversores en esta transacción. La transacción recaudaría fondos adicionales para respaldar el crecimiento de QEV Technologies.
  • Las partes mencionadas anteriormente están en conversaciones constructivas con respecto a una combinación comercial esperada entre QEV Technologies y SPEAR Investments I, sin embargo, no se ha firmado ningún acuerdo vinculante ni se ha celebrado de otro modo entre ellos en esta etapa.
  • Este anuncio se realiza en respuesta a rumores del mercado e información pública incorrecta sobre la combinación de negocios esperada.

Barcelona, ​​España / Ámsterdam, Países Bajos. (20 de julio de 2023).- QEV Technologies, una empresa de rápido crecimiento especializada en vehículos de movilidad eléctrica, y SPEAR Investments I, una empresa de adquisición de propósito especial (SPAC) lanzada por AZ Capital y STJ Advisors enfocada en convertirse en un socio valioso para una empresa europea de rápido crecimiento, están en discusiones avanzadas sobre términos comerciales clave para una combinación comercial que resultaría en la inclusión de QEV Technologies en Euronext Amsterdam. Se espera que el acuerdo de combinación de negocios se firme antes de fines de julio. Al cierre de la transacción, la compañía combinada se llamará QEV NV

Con sus orígenes en el automovilismo eléctrico, QEV Technologies tiene una trayectoria de más de 10 años en el desarrollo de vehículos eléctricos de alto rendimiento para terceros. En 2020, la empresa lanzó su propia división de movilidad eléctrica dedicada al diseño y fabricación de vehículos comerciales eléctricos y autobuses eléctricos, con un enfoque en clientes B2B y operadores de flotas. Habiendo entregado más de 250 vehículos hasta la fecha, actualmente tiene órdenes de compra para aumentar a 1000 vehículos a fin de año y espera alcanzar ingresos de más de EUR 60 millones en 2023. Se espera que el capital que se recaudaría a través de la combinación con SPEAR, si se acuerda e implementa, respalde la entrega del plan comercial de QEV Technologies, cuyo objetivo es vender alrededor de 16 000 vehículos eléctricos para 2027.

La valoración empresarial implícita de la empresa es de 209 millones de euros y, hasta la fecha, se han comprometido más de 20 millones de euros de capital para la transacción propuesta. Se espera que esta cifra esté compuesta por una combinación de acuerdos de no reembolso con los accionistas existentes de SPEAR, la entrada de nuevos inversores privados a través de una transacción PIPE (Private Investment in Public Equity) y una nueva inversión del inversor actual de la compañía, Inveready, una firma de inversión líder en España. Se espera que la entrada de efectivo aumente aún más antes del cierre de la combinación comercial propuesta a través de acuerdos de no reembolso adicionales firmados con los accionistas de SPEAR o transacciones incrementales de PIPE.

Joan Orus, CEO de QEV Technologies, dijo: “Esta combinación de negocios propuesta con SPEAR demuestra la fortaleza del proyecto impulsado por QEV y el apoyo del mercado a las empresas del sector de la movilidad eléctrica que combinan tecnología, capacidad de producción y pedidos. La fusión y cotización en Euronext Amsterdam nos permitirá dar un gran salto en la movilidad sostenible en España y Europa y validar aún más el proceso de reindustrialización en la Zona Franca de Barcelona. También tendrá un fuerte impacto positivo en la creación de puestos de trabajo y contribuirá al éxito del sector automovilístico europeo”.

Jorge Lucaya, Co-CEO de SPEAR Investments y Fundador de AZ Capital, declaró: “Como parte de un proceso de selección intensivo y exhaustivo para una combinación de negocios adecuada, SPEAR ha analizado varios objetivos potenciales de combinación de negocios. Nuestros criterios de inversión incluían, entre otros, una empresa con sede en Europa, con fundamentos sólidos, que utiliza tecnología, innovación y/o nuevos modelos de negocio para impulsar un crecimiento y una rentabilidad superiores con tecnología limitada o riesgo de adopción, con un camino a corto plazo hacia la rentabilidad, y una empresa que puede tener sólidas credenciales medioambientales, climáticas y/o de sostenibilidad. Como resultado de este proceso de selección, se tomó la decisión de evaluar una combinación de negocios con QEV Technologies, que cumple con los criterios centrales del equipo de SPEAR, con respecto a los cuales las discusiones constructivas están muy avanzadas” .

John St. John, codirector ejecutivo de SPEAR Investments y fundador de STJ Advisors, comentó: “La asociación propuesta con QEV Technologies ofrecería la mejor oportunidad para generar valor, y el equipo de QEV Technologies es el socio adecuado para brindar una importante oportunidad de mercado. Entraríamos en un proyecto industrial validado por las partes interesadas clave después de que un extenso proceso de licitación permitió a QEV Technologies beneficiarse de instalaciones de fabricación avanzadas y probadas en Hub Factory, liderado por la empresa y B-Tech, y ubicado en un sitio estratégico en Barcelona, ​​que se espera que comience la producción en 2024”.

Según los términos del acuerdo propuesto, se espera que el 100 % de los accionistas existentes de QEV Technologies permanezcan invertidos en la empresa mediante el intercambio de sus acciones por acciones en la entidad combinada.

Entre estos, Inveready y GAEA Inversion, la vertical de capital privado de la firma de administración de fondos, son actualmente los mayores accionistas indirectos de la compañía y aumentarían significativamente su inversión inicial en QEV que se realizó inicialmente en 2021. Inveready tiene una amplia experiencia en OPI, cotizaciones e inversión directa de empresas cotizadas de alto crecimiento. Así ha sido la salida a bolsa de MasMovil y Atrys que partieron de los mercados alternativos de crecimiento y entraron en el Ibex 35 y mercado principal respectivamente, y con el operador de telecomunicaciones GIGAS que ha multiplicado por más de cinco sus ingresos desde su inversión inicial, así como su inversión en VozTelecom, adquirida en una operación público-privada liderada por Gamma Communications, y la biotecnológica Oryzon Genomics cotizada a través de una doble cotización en el NASDAQ.

La transacción, si se acuerda, estaría sujeta, entre otras condiciones, a las aprobaciones finales de la junta, la firma del acuerdo de combinación de negocios y la aprobación de la combinación de negocios por parte de los accionistas de SPEAR en una EGM que se espera se lleve a cabo en el tercer trimestre de 2023.

AZ Capital actúa como asesor financiero, STJ Advisors actúa como asesor de mercados de capital y Allen & Overy actúa como asesor legal de SPEAR.

JB Capital actúa como asesor financiero y Pérez-Llorca Abogados y Stibbe actúan como asesores legales de QEV Technologies.

Información: QEV Technologies