• QEV Technologies es un fabricante europeo de rápido crecimiento de vehículos eléctricos para flotas corporativas y clientes de transporte público.
• Los inversores existentes y nuevos han comprometido EUR 23 millones hasta la fecha en el contexto de la transacción de combinación de negocios para financiar el plan de crecimiento de la compañía, incluido un aumento de la producción de vehículos en la zona franca de Barcelona y como capital de trabajo para respaldar el cumplimiento de las órdenes de compra de principales clientes corporativos
• Inveready, una empresa líder en etapas tempranas y posteriores, inversor de capital público y privado en España, y un importante inversor existente en QEV Technologies, está invirtiendo junto con nuevos inversores en esta transacción.
• QEV Technologies espera cuadruplicar sus ingresos en 2023 y apunta a ventas de más de 16,000 vehículos eléctricos por año para 2027
• QEV Technologies combina una larga experiencia en movilidad eléctrica con importantes instalaciones de producción en la zona franca de Barcelona (antiguas instalaciones de Nissan con una capacidad de producción de 180.000 vehículos al año; licitación ganada en marzo de 2023 junto con un socio de JV), una importante cartera de pedidos y una sólida cartera de negocios de las principales corporaciones y empresas de transporte público
• Se espera que la demanda de furgonetas, camiones y autobuses eléctricos siga creciendo rápidamente en un entorno de oferta limitada, en el contexto de la electrificación de las flotas corporativas y los rápidos desarrollos normativos centrados en la sostenibilidad en los mercados objetivo de la empresa.

Barcelona, ​​España / Ámsterdam, Países Bajos. (1 de agosto de 2023).- QEV Technologies, una empresa de rápido crecimiento que se especializa en vehículos comerciales ligeros eléctricos para flotas corporativas y autobuses eléctricos para empresas de transporte público, y SPEAR Investments I, una empresa de adquisición de propósito especial (SPAC) lanzada por AZ Capital y STJ Los asesores centrados en convertirse en un socio valioso para una empresa europea de rápido crecimiento han firmado con éxito un acuerdo para combinar sus negocios que se espera resulte en la cotización de QEV NV en Euronext Amsterdam.

QEV Technologies mantendrá su residencia fiscal, sede y operaciones en Barcelona (España), luego de su reciente licitación exitosa con su socio de riesgo compartido para una antigua instalación de Nissan en el «D-Hub» (Centro de descarbonización) en Barcelona, ​​España, un corte- proyecto de vanguardia en movilidad eléctrica estratégicamente ubicado en la zona franca de Barcelona que busca posicionar a España y Europa como referente en automatización sostenible, con una capacidad de producción prevista de 180.000 vehículos al año.

La valoración empresarial implícita para la transacción es de 209 millones EUR y la transacción ya cuenta con 23 millones EUR de capital para respaldar el plan comercial de la empresa, que prevé un aumento de cuatro veces en los ingresos para 2023 y tiene como objetivo vender más de 16,000 vehículos eléctricos por año para 2027. El pipeline de negocios de QEV Technologies incluye tanto órdenes de compra como negociaciones avanzadas para convertirse en proveedor de vehículos eléctricos de última milla con su marca ZEROID para grandes empresas nacionales e internacionales, así como para el suministro de autobuses eléctricos.

Joan Orús, CEO de QEV Technologies explica: “El mercado de vehículos comerciales ligeros y autobuses eléctricos se está acelerando a un ritmo acelerado, ya que las empresas buscan electrificar sus flotas y entregar sus productos y servicios de manera sostenible. QEV Tech ha desarrollado su experiencia en movilidad eléctrica durante un período de 10 años y ahora está llegando a un punto de inflexión, ya que la electrificación de las cadenas de suministro globales y las redes de transporte ha creado un entorno de suministro limitado al que buscamos servir con nuestra experiencia en electricidad. Movilidad y nuestras capacidades productivas altamente competitivas”.

Jorge Lucaya, CEO de SPEAR Investments, comentó: “QEV Technologies es el candidato ideal para la combinación de negocios. Combina la experiencia tecnológica en movilidad eléctrica, con capacidades de producción competitivas en costos y pedidos concretos. En SPEAR, vemos que la oportunidad de mercado que ofrece QEV es muy atractiva: la alta utilización de vehículos de flota hace que la transición a vehículos comerciales livianos sea atractiva para las flotas desde una perspectiva comercial, y está menos impulsada por la marca que las decisiones del consumidor en términos de vehículos eléctricos. . Además, las grandes órdenes de compra de flotas permiten la personalización de esos vehículos según las necesidades del cliente, lo que también respalda esta transición”.

John St. John, CEO de SPEAR Investments, comentó: “SPEAR ha cumplido con su objetivo de ofrecer una ruta a los mercados de capital para una empresa privada de rápido crecimiento que ha demostrado mucho, pero aún tiene un potencial de crecimiento significativo por delante. y combinándolo con capital y experiencia para respaldar ese crecimiento. Vemos que QEV tiene un emocionante futuro a largo plazo por delante y esperamos apoyarlo para lograr sus objetivos a largo plazo”.

El capital aportado por esta operación permitirá a QEV Technologies seguir aumentando la inversión y acelerar el despliegue de los fondos correspondientes, entre otras iniciativas, al Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE_VEC) autorizado por la Unión Europea Comisión y el Gobierno español. La entrada de efectivo se compone de una combinación de acuerdos de no rescate con los accionistas existentes de SPEAR, la entrada de nuevos inversores privados a través de una transacción PIPE (Private Investment in Public Equity), una nueva inversión del inversor actual de la empresa, Inveready, y un compromiso de respaldo. De los inversores de promoción de SPEAR. Se espera que el capital comprometido aumente aún más antes del cierre de la combinación de negocios propuesta.

Según los términos del acuerdo propuesto, se espera que el 100 % de los accionistas existentes de QEV Technologies permanezcan invertidos en la empresa mediante el intercambio de sus acciones por acciones en la entidad combinada.

Entre estos, Inveready y GAEA Inversion, la vertical de capital privado de la firma de gestión de fondos, actualmente los mayores inversores de la empresa, aumentarán significativamente su inversión en QEV Technologies, que se realizó inicialmente en 2021.

La transacción está sujeta a la aprobación de la combinación de negocios por parte de los accionistas de SPEAR en una EGM, que tendrá lugar el 27 de septiembre de 2023, después de la cual se espera que QEV Technologies se convierta en una empresa que cotiza en Euronext. Para obtener más información, consulte la Circular para accionistas de SPEAR Investment publicada en su sitio web en https://www.spearinvestments.com/ .

Información: QEV Technologies