• QEV Technologies, fabricante europeo pionero de vehículos eléctricos para flotas corporativas y transporte público, se ha fusionado con SPEAR Investments I, una empresa de adquisición de propósito especial (SPAC) formada por AZ Capital y STJ Advisors y enfocada en convertirse en un socio valioso para una empresa de alto nivel. Empresa europea en crecimiento.
  • SPEAR Investments I ha captado 23,1 millones de euros de capital para financiar su plan de crecimiento, que tiene como objetivo incrementar la producción de vehículos eléctricos en la Zona Franca de Barcelona.
  • Inveready, una de las principales empresas de riesgo inicial y posterior, inversor de capital público y privado en España, y un importante inversor existente en QEV Technologies, ha invertido junto con nuevos inversores en esta transacción.
  • QEV Technologies combina una experiencia a largo plazo en movilidad eléctrica con importantes instalaciones de producción en la zona franca de Barcelona (antiguas instalaciones de Nissan con una capacidad de producción de 180.000 vehículos al año; licitación ganada en marzo de 2023 junto con un socio de JV), una importante cartera de pedidos y una sólida cartera de negocios de las principales empresas corporativas y de transporte público.
  • QEV Technologies espera cerrar 2023 cuadriplicando sus ingresos y prevé producir más de 16.000 vehículos eléctricos al año a partir de 2027.
  • El precio de cotización de referencia inicial de la acción será de 10 euros por acción.

Barcelona, ​​España / Amsterdam, Países Bajos. (3 de octubre 2023).- QEV comenzó a cotizar hoy en Euronext Amsterdam con el símbolo de cotización [QEV] con una capitalización de mercado totalmente diluida de 221 millones de euros. El debut se produce tras la fusión de QEV Technologies, una empresa española de alto crecimiento especializada en vehículos eléctricos, y SPEAR Investments I, una Special Purpose Acquisition Company (SPAC) formada por AZ Capital y STJ Advisors.

La transacción ha recaudado 23,1 millones de euros de capital para respaldar el plan de negocio de QEV Technologies, que se espera cuadriplicar sus ingresos hasta los 60 millones de euros este año y pretende vender más de 16.000 vehículos eléctricos al año a partir de 2027.

QEV Technologies mantendrá su domicilio fiscal, sede y operaciones en Barcelona, ​​y centrará su plan de negocio en la implantación del D-Hub (Decarbonisation Hub), un proyecto puntero en movilidad eléctrica que combina la producción de marcas propias con una modelo de contract manufacturer y busca posicionar a España y Europa como referente en movilidad sostenible. El D-Hub, que se ha instalado en la estratégica Zona Franca de Barcelona, ​​espera iniciar su producción a principios de 2024 y tendrá una capacidad máxima anual de 180.000 vehículos.

El dinero recaudado en esta transacción permitirá a QEV Technologies acelerar el avance en la implementación de este proyecto y también acelerará el despliegue de los fondos correspondientes al Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE_VEC), autorizado por la Comisión Europea y el Gobierno de España.

El capital recaudado incluye una nueva aportación de Inveready, inversor de larga data en QEV Technologies, que ahora ha aumentado su inversión en la empresa. El capital total recaudado también incluye las inversiones existentes realizadas por los accionistas de SPEAR, y la entrada de nuevos inversores privados a través de una transacción PIPE (Private Investment in Public Equity) y nuevas inversiones adicionales realizadas por los promotores de SPAC.

Una vez completada la fusión, los accionistas históricos de QEV tendrán el 80% de la empresa fusionada, y el equipo directivo representará colectivamente el 14%. Los otros dos accionistas de referencia dentro de este grupo son NAD (11%) y Power Electronics (9%).

Joan Orús, CEO de QEV Technologies, explicó: «El nuevo capital recaudado y empezar a cotizar en una bolsa como Euronext Amsterdam nos permitirá acelerar la implementación de nuestro proyecto eléctrico pionero, que no sólo tiene un enorme potencial, sino que también un modelo que afronta los retos económicos y climáticos. Hoy se marca un nuevo hito en la trayectoria de nuestra compañía y un paso adelante para la reindustrialización en España, y apostamos plenamente por una transición verde. Esta operación demuestra la confianza del mercado en nuestro modelo de negocio y todo el proyecto, abrirá la puerta a nuevos inversores y nos permitirá escalar nuestra capacidad de producción para satisfacer la creciente demanda de vehículos eléctricos».

Jorge Lucaya, co-CEO de SPEAR Investments, comentó: «Estamos encantados de haber acordado una combinación de negocios con QEV Technologies. Desde nuestro nuevo rol como accionistas minoritarios de QEV, apoyaremos a la compañía en el logro de sus objetivos que beneficiarán a todos los partes interesadas en este camino hacia una economía más limpia».

John St. John, codirector ejecutivo de SPEAR Investments, dijo: «La fusión con QEV Technologies nos permite proporcionar a la empresa liquidez y nuestra experiencia en el apoyo a empresas que desean expandir y consolidar aún más sus modelos de negocio. La asociación con QEV Technologies ha brindado a SPEAR Investments la oportunidad de invertir en una empresa con un papel importante en la industria de la movilidad sostenible y con un extraordinario potencial de crecimiento”.

QEV Technologies ha contado con el asesoramiento de JB Capital como asesor financiero, y de Pérez-Llorca Abogados, Augusta Abogados y Stibbe como asesores legales para la transacción. SPEAR Investments Fui asesorado por AZ Capital como asesor financiero, STJ Advisors como asesor de mercados de capitales y Allen & Overy como asesor legal.

Información: QEV Technologies